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【国泰君安：看好VR/AR和汽车成为5G时代流量新爆款的潜力】国泰君安称，下游需求重新起航，新场景或成流量爆发点。海外云厂商资本开支同比增长45.1%，整体投资态度较为乐观，云巨头亚马逊、谷歌、微软、Facebok等投入主要用于运营和基础设施业务。国内电信市场重拾景气，固网端PON模块迎来旺季，5G招标或将重新启动，预计，招标可能在二季度末进行，大规模发货和建设或将主要在三季度。而即将到来的新一期的招标将把规模、格局、价格等不确定性因素完成确定，从而出现边际反转的提振。此外，5G应用持续酝酿，经济效益高的5G应用场景有望逐渐落地，其中我们看好VR/AR和汽车成为5G时代流量新爆款的潜力。

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