文 | 小宁

A股常传：五穷六绝七翻身。

意思是过了一季报披露节点，市场往往会陷入业绩政策空窗期，指数向上的驱动力略有不足，这段时间市场操作难度会加大；不仅在A股，资本市场更为悠久的美股也有“Sell in may （五月卖出）”的说法.......

好在5月的第一个交易日，A股顶住外围市场五一大跌的压力，喜迎开门红，各位看官你们觉得有两会加持的“红五月”值得期待吗？

对于回答期待的看官，财哥要多说两句，目前的量能很难支持普涨行情，后市大概率是“轻指数，重个股”的结构性机会，还望你们能够跟上财哥的步伐哦。

一、国产芯片龙头有望回A，7标的或率先受益

早盘财哥看到一条大新闻，号称国产芯片最大“BOSS”的中芯国际，计划在科创板谋求上市。

这事可不得了，且不说其回归对自身估值的重塑，对其产业链的提振，就回归这条消息就使得科创板大涨，确实比较罕见......

既然影响力这么大，财哥就带着大家来探究一下其背后的投资机会：

首先交代一下背景，中芯国际成立于2000年，于2004年在港交所上市，是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的IC制造企业，更直白一点，就是国产芯片一哥。（目前港股市值近900亿元，当然港股整体给的估值比较低，若回归科创板市值可能高到离谱）

这里财哥不想说什么财务指标，与其他芯片巨头的差距等等，就从逻辑上出发，中芯国际回归，意味着从资本市场角度支持国内半导体最硬核资产，将带动资本聚焦一批中芯国际产业链公司。

基于此，财哥给大家总结了7家相关受益标的，供大家参考。

此外，除了上述直接受益的公司外，其他的半导体设备及材料商也将受到提振，这里不多说。

二、指数分化明显，科技股逐步走强

下面回归到盘面，今日指数低开高走，并未受外围市场大跌的影响，指数整体比较强势，两会行情继续。值得注意的是，指数再度呈现分化走势，沪弱创强很明显，科技股在逐步走出趋势。

板块方面，半导体和REITs概念最热，消费股和有色板块表现也不俗，下面展开来说：

1，半导体：逻辑上是欧美复工将显著缓和全球供应链体系从而提振需求；其次是中芯国际回归带动其产业链。

涨停个股：光云科技（新股），沪硅产业（大硅片），安集科技，兆易创新，晶瑞股份（中芯国际概念股），聚辰股份（eeprom龙头），容大感光，南大光电（光刻胶概念股）。

这块值得大家重点关注，科技股五一前最后一个交易日即代替大消费崛起，有逐步走出趋势的可能。

2，REITs概念：逻辑上国家推出公募REITs，其本质上就是资产证券化，通过该方式加大对基建领域内的直接融资力度。此举利好的是重资产的基建股。

涨停个股：宁波建工，奥飞数据，高鸿股份，优刻得（新基建数据中心），博天环境，岭南股份（环保工程），三维工程，交建股份（工程建设）。

REITs属于新概念，后续还要看能否发酵。

3，大消费：逻辑上更多还是绩优股的反抽，一季报结束后以业绩作为驱动的个股暂时缺乏刺激，部分业绩超预期的绩优股可能还能上行，但整体机会不大；这里有预期差的就是汽车板块。

涨停个股：新乳业（并购），日辰股份，天味食品（复合调味品）；

长安汽车大涨，消息上是4月份销量同比增3成，由此财哥认为国内递延的汽车消费需求有望逐步释放，汽车行业有边际转好的迹象，对于整车或特斯拉产业链都算是好事情。

4，有色板块，逻辑上锂电池带动上游钴，锂需求回升，但深层次的逻辑是美国甩锅，有色算是贸易摩擦概念股。这块财哥觉得走出来可能性比较小。

最后，就是人民网涨停，算是最先启动的两会概念股，后续还要观察有哪些两会概念开始异动。