7月1日，下半年第一天，很多小伙伴盼望开门红，结果券商没动，军工也没动，甚至早上还来了个高开骗你上车。是不是欲哭无泪。

想象中的火爆行情没来，市场倒是请吃了一碗大面，午后冲高回落。回到重点，今天跟小伙伴们讲讲投资的逻辑。

首先是预期。还记得财哥那天怎么说来的？

当大家都预判开门红，这个预判就已经失去了本身的意义。预判一定是少数人提前预知多数人还没反应过来的逻辑，才有意义。不然大家都这么想，这叫明牌！你打斗地主的时候明牌好打么？

今天的券商和军工就是最典型的例子。以后碰到一致性预期的时候，记得提前买单。

今天表现最好的中药，其实早有动作。2700亿片仔癀一路在前面开天辟地，昨天午后资金大规模动手，埋下伏笔。

中药为何如此强势呢？下面说说中药的逻辑。

昨日，国家卫健委发布关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见。其中提出，要将中西医结合工作纳入医院评审和公立医院绩效考核，推动综合医院中医药发展。

除此之外，发改委等四部门联合印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。方案提出，加强具有中医特色的肺病科、急诊科、重症医学科等科室及疫病防治队伍能力建设，搭建中医药疫病防治科研支持平台。

足以说明，国家对于中医以及中药的态度是全方面的发展，提升社会以及市场的认可度，改变中医以及中药窘困的现状。随着综合医院里中医方面科室的建立，显而易见以后中药的开药量将呈现线性的增长，刺激中药的市场需求。

下面说说其他板块和热门个股。

今早芯片，鸿蒙，新能源，券商，军工一路跳水，市场烂到极致。

吉药控股作为前期有辨识度的龙头，昨天冲高回落，今天被资金选出来第一个冲上20cm。陇神戎发昨天日内龙砸板，今天虽反包失败，但也大涨16个点。低位的新光药业同样大涨16%。

主板那块，叠加白酒概念的广誉远打开高度。江中药业一根线拉上板，其他首板众多，纷纷跟上套利。

在这样的轮动市场下，昨天尾盘中药冲高回落，晚上政策刺激，大家有没有预判过中药今日会取代昨日高潮的芯片，成为日内最强板块呢？

这就是预判的力量。同样的，今天中药高潮，在这样轮动的市场里，中药明天会续强还是继续轮动呢？

当然，市场在没有方向的时间里，一顿乱冲了很多板块，包括2021被称为“最烂板块”的地产今天都被挑出来扛指数。

而白酒，作为前期调整过的确定性业绩的绩优品种，再次被市场被动选出来承载万亿市场上的资金，也是情理之中。何况，大A喝酒吃药也是老传统了。资金在无头绪的时候，做出记忆选择的习惯，大家也要心领神会。

舍得酒业再次大涨，尽管水井坊涨停，但舍得才是灵魂。

另外，今天财哥打算跟做短线的小伙伴们分享模式：右侧主升。这也是市场上大部分游资所坚守的纪律模式。

为什么要做右侧呢。右侧的本质是共识，大家共识一个股好，做多才能出现右侧的图形。

共识的过程中，有人怀疑高度，分歧跳车，有人心有逻辑，不畏波动，继续看好。

从一开始20%的共识，不断分歧转一致的过程中，慢慢吸引到80%的共识，然后见顶退潮，从80%慢慢掉落。

而一旦见顶高位滞涨，意味着背后共识在逐渐减弱，时间越久，共识越弱。到了后面，里面充斥着各种套利的人。比如润和软件，晨曦航空。因为这种板块下的残留的共识已经非常低了，弱不禁风，所以一旦出现风吹草动，就会出现今天润和，晨曦这样的踩踏。这也是我们常说的鱼尾行情的背后实质。

赚这种钱风报比是极低的。所以顶级游资一定是追求无近期套牢（套牢的抛压也是阻碍共识凝聚的一大因素），大家共识一致向上推的右侧逻辑赛道，这样即使途中出现有人叛变，也不会突然崩塌。因为上推和崩塌之间的共识消散，需要一段时间。这才是安全垫。

所以，做短线就是要拒绝一切外界看似诱惑的选项，坚守自己的逻辑，时机没到就不出手。

这也是散户和顶级游资之间的差距。很多游资近期都是轻仓打野的状态，而小伙伴们又有多少能管住自己的手呢。其实当你拒绝一些并不是很好的机会的时候，是同时拒绝了大风险和小机会，性价比自己感悟。

当然，最核心的问题就是判断共识的进程和强度。这也是短线小伙伴们一生需要考量的东西。

好了，这块就说到这，有缘者自悟之。

今日复盘：

收盘沪指跌0.07%报3588，创业板跌0.63%报3455。

成交量来看，两市再次过万亿，却是放量下跌。在券商萎靡的情况下，指数处于区间上沿，后续预期肯定不高。

主力净流出463亿。涨跌分布1100：104：3166。

市场情绪来看，没有情绪。好不容易昨天冲一波，也有上半年最后一天基金冲业绩的因素。

连板股来看，空间压缩到极致。5板哈森股份（一字），4板断层，3板中国一重和海源复材都是一字，没任何意义。2板首板众多，不一一列举。

创业板20cm吉药控股。